Отац Џелин Фокс, борећи се са импотенцијом, тражи неконвенционалну терапију. Сведок је интензивног сусрета своје ћерке са великим црним китом, приморан је да се супротстави својим најдубљим жељама и табуима. Овај груби, међурасни сусрет рогоња истражује границе породичне динамике и сексуалне жеље.