Бащата на Джаелин Фокс, борещ се с импотентността, търси нетрадиционна терапия. Става свидетел на интензивната среща на дъщеря си с голям черен член и е принуден да се изправи срещу най-съкровените си желания и табута. Тази груба междурасова среща с рогоносец изследва границите на семейната динамика и сексуалното желание.