Jaelyn Fox's Vater, der mit Impotenz zu kämpfen hat, sucht eine unkonventionelle Therapie. Als er die intensive Begegnung seiner Tochter mit einem großen schwarzen Schwanz erlebt, ist er gezwungen, seine tiefsten Wünsche und Tabus anzunehmen. Diese raue, interrassische Cuckold-Begegnung erforscht die Grenzen der Familiendynamik und des sexuellen Verlangens.