Amber, một vũ công quyến rũ và bạn của cô, đến thăm bạn thân của cô. Không ngờ, con cặc đen của anh ta bị lộ, dẫn đến tình dục miệt mài và liếm. Cuộc gặp gỡ chủng tộc bí mật của họ mở ra, cho thấy cô khao khát không thể đáp ứng được dương vật đen lớn của anh ta.