Amber, egy fülledt táncos és barátja meglátogatja legjobb barátja házát, ahol váratlanul felfedi fekete farkát, ami intenzív nyaláshoz és kibaszottsághoz vezet. Titkos fajok közötti találkozásuk kibontakozik, és megmutatja telhetetlen vágyát a nagy fekete pénisze iránt.