Gianna Michaels, một người đẹp da đen tuyệt đẹp, và bạn của cô tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng. Hóa học của họ có thể cảm nhận được khi họ khám phá cơ thể của nhau, dẫn đến một cực khoái bùng nổ. Cuộc gặp gỡ đa chủng tộc này là một niềm vui cảm giác.