Hai cô gái tóc vàng quyến rũ Sean Michaels, một người đàn ông da đen có dương vật to, tham gia vào một cuộc tình ba chủng tộc hoang dã, thỏa mãn niềm vui tình dục qua hậu môn và miệng, chứng minh sự khao khát không ngừng của họ đối với con cặc đen to.