Savannah Bond och Kayley Gunner, två fantastiska blondiner, väntar ivrigt på Charles Deras ankomst. De är redan våta för honom, redo att ägna sig åt muntliga nöjen och mer. Deras tighta rumpor och stora bröst fylls snart av hans massiva kuk, som kulminerar i en tillfredsställande utlösning.