Savannah Bond en Kayley Gunner, twee bloedmooie blondines, wachten reikhalzend op de komst van Charles Dera. Ze zijn al nat voor hem, klaar om te genieten van orale genoegens en meer. Hun strakke kontjes en grote tieten worden al snel gevuld met zijn enorme lul, met als hoogtepunt een bevredigende cumshot.