Тинејџерке полусестре Наталија Никс и најбоље пријатељице Дани Дамзел и Дакота Бернс препуштају се врућој филмској ноћи са Наталијиним полубратом. Када његов велики пенис упозна њихова жељна тела, настаје оргија са свим девојкама, која показује њихову природну лепоту и незаситне жеље.