Adik tiri remaja Natalia Nix dan sahabat baik Dani Damzel dan Dakota Burns menikmati malam filem panas dengan abang tiri Natalia. Apabila zakar besarnya bertemu dengan badan mereka yang bersemangat, pesta seks semua gadis berlaku, mempamerkan kecantikan semulajadi mereka dan keinginan yang tidak terpuaskan.