Две зрелые свингеры, Манди Макгроу и ее партнер, устраивают PADF (вечеринку у нас) в Тампе, штат Флорида. Пара присоединяется к дикой оргии, демонстрируя свое сексуальное мастерство. Ночь заканчивается горячей межрасовой встречей, оставляя всех удовлетворенными.