Doi swingeri maturi, Mandi McGraw și partenerul ei, găzduiesc o petrecere PADF în Tampa, Florida. Un cuplu se alătură pentru o orgie sălbatică, arătându-și priceperea sexuală. Noaptea se termină cu o întâlnire interrasială fierbinte, lăsând pe toată lumea mulțumită.