Kit Mercer, en barmfagre MILF, har lyst på en stor svart kuk og oppfyller ønsket hennes med Isiah Maxwell. Han maler ansiktet hennes med sperm etter å ha koset seg med kroppen og den stramme fitta. Denne amatør-ansiktsbehandlingen er en vill tur for denne MILFen med en stor svart pik.