Kit Mercer, muhkea MILF, himoitsee isoa mustaa kyrpää ja täyttää halunsa Miami-nasta Isiah Maxwellin kanssa. Hän maalaa hänen kasvonsa spermalla nautittuaan hänen kuumasta vartalostaan ja tiukasta pillustaan. Tämä amatöörikasvohoito on villi matka tälle MILF:in isosta mustasta kyrvästä riippuvaiselle