Dalam pesta seks yang panas, Luna Lark dan Monique Lustly, dua kecantikan yang berisi, menginginkan kontol hitam besar untuk memuaskan keinginan mereka. Bergabung dengan seorang pria kulit hitam yang penuh nafsu, adegan itu terungkap dengan gairah mentah, mempamerkan nafsu mereka yang tidak terpuaskan dan kehausan yang tak terbendung untuk kekasih kulit hitam yang berpenis besar.