In un'orgia bollente, Luna Lark e Monique Lustly, due bellezze voluttuose, bramano un grosso cazzo nero per soddisfare i loro desideri. Unite da un uomo nero lussurioso, la scena si snoda con cruda passione, mostrando i loro appetiti insaziabili e la sete insaziabile di un amante nero ben dotato.