Remaja kulit hitam yang cantik, Julie Kay dan seorang lelaki kulit putih, terlibat dalam aksi antarabangsa yang panas, bermula dengan keseronokan oral sebelum beralih kepada seks yang intens. Kimia mereka ketara ketika mereka meneroka tubuh masing-masing, mempamerkan kecantikan kulit hitam dan putih dalam suasana remaja (18+).