Kaunis musta teini Julie Kay ja valkoinen nasta osallistuvat kuumaan rotujenväliseen toimintaan, alkaen suullisesta nautinnosta ennen siirtymistä intensiiviseen vittumiseen. Heidän kemiansa on käsin kosketeltava, kun he tutkivat toistensa kehoja, esitellen eebenpuun ja valkoisen kauneutta teini-ikäisessä (18+) ympäristössä.