Το καλοκαίρι, η Naomi επιστρέφει από το σχολείο και ανακαλύπτει τα σεξουαλικά κατορθώματα των φίλων της. Νιώθοντας παραμελημένη, εκμυστηρεύεται στον πατριό της, ο οποίος αποκαλύπτει τις δικές του επιθυμίες. Μετά από μια καυτή συνεδρία, η πρώτη εμπειρία της Naomi με μεγάλο κόκορα την αφήνει ανυπόμονα να περιμένει περισσότερα.