Η Naomi Swann, μια έφηβη με μικρό στήθος που διψά για μεγάλους κόκορες, λαχταρά το τεράστιο μέλος του πατριού της. Παρά την αποδοκιμασία της θετής μητέρας της, επιδίδεται με ανυπομονησία στη στοματική ευχαρίστηση, το σφιχτό μουνί και την επιδέξιη τεχνική deepthroat αφήνοντάς τον απόλυτα ικανοποιημένο.