Hai cô gái trẻ tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng. Một người đối mặt với một người đàn ông may mắn, trong khi người kia háo hức cho anh ta một blowjob khiến anh ta điên đảo. Mọi thứ trở nên điên rồ khi họ chuyển đổi, dẫn đến một cuộc tình ba khó tính với nhiều hành động miệng.