Skylar Green, một thiếu niên nóng bỏng, thích thú trong một cuộc gặp gỡ đa chủng tộc dữ dội mà không biết đến sự hiện diện của cha cô. Ba người này diễn ra với đam mê mãnh liệt, với thành viên ấn tượng của một anh chàng da đen, khiến khuôn mặt của Skylar tràn đầy tinh dịch.