Timea Bella và Shrima Malati thỏa mãn những ham muốn quái vật của nhau, khiến cơ thể của họ trở nên sung sướng. Một anh chàng da đen và một anh chàng da nâu thống trị những nàng tiên cá không thể thỏa mãn này, lấp đầy lỗ hẹp của họ bằng những con cặc khổng lồ của họ.