Natalie, một người mẹ kế dâm đãng, khao khát nhiều hơn sự chú ý của chồng. Cô khao khát một cuộc ba người với một anh chàng có dương vật to. Khi cô thỏa mãn bản thân, cô mơ tưởng về con cặc khổng lồ của anh ta, dẫn đến một cuộc gặp gỡ điên rồ với chàng trai trẻ.