Mike, một người Mỹ có dương vật to, đến Brazil để làm việc và thỏa mãn trong một số cuộc gặp gỡ nóng bỏng. Từ tình dục miệng đam mê đến tình dục qua hậu môn mãnh liệt, anh ta không để lại niềm vui nào chưa được khám phá. Khả năng tình dục của anh ta được thể hiện đầy đủ khi anh ta đối mặt với nhiều đối tác, thể hiện sự thèm khát không ngừng của mình đối với niềm vui.