Kendra James, một bà nội trợ cô đơn, nhận được một bất ngờ ba chiều khi hàng xóm bên cạnh của cô, hai bà mẹ dâm đãng Dana DeArmond và Chanel Preston, tham gia vào một cuộc tình dục đồng tính nóng bỏng. Bộ ngực tự nhiên và mông to của họ chiếm sân khấu trung tâm trong cuộc tình ba người trưởng thành này.