Lacey Starr và Tallulah trở nên nóng bỏng và nặng nề khi một chàng trai bí ẩn cắt ngang. Lacey, một fan hâm mộ của con cặc đen lớn, mời anh ta tham gia một cuộc tình ba hoang dã. Cả nhóm sớm mở rộng, với những người tham gia háo hức hơn tham gia vào cuộc ăn chơi nóng bỏng, kích thích.