Bác sĩ tâm thần Francys Belle, một người phụ nữ La tinh với vòng ngực to và đồ lót, thỏa mãn mong muốn của mình với một con cặc đen lớn. Mike tiến hành nghiên cứu về cô ấy, cho cô ấy một buổi tình dục qua đường hậu môn sâu, mãnh liệt và một cú xuất tinh trên khuôn mặt, mà cô ấy háo hức nuốt.