Mia Malkova và Cali Carter chia sẻ một cuộc tình ba nóng bỏng với bạn trai của Mia, người thích sử dụng dương vật giả kỳ quặc. Hai cô gái lần lượt cưỡi anh ta, khoe mông phát và cơ thể có hình xăm của họ trong khi anh ta làm hài lòng họ bằng đồ chơi tình dục.