Hannah Grace, một người mẹ đơn thân, dạy Ryan Keely về tình dục trong một cuộc tình ba người với một chàng trai 18+ trẻ, trưng bày bộ ngực tự nhiên to và làn da đen của họ. Hai bà mẹ dâm đãng và thiếu niên khám phá những ham muốn của họ trong một cuộc gặp gỡ nóng bỏng.