Mystique, một bà mẹ da đen ngực bự, dạy con trai kế của mình về tình yêu và sự thân mật. Khi cô hướng dẫn anh ta qua nghệ thuật làm hài lòng cô, hóa học của họ bùng cháy. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ lên đến đỉnh điểm trong một cực khoái hoang dã, khiến cả hai đều hết hơi.