Crystal Thayer, một shemale tuyệt đẹp, gặp đối tác của mình trong Daddy W. Sự hóa học của họ bùng cháy khi họ tham gia vào quan hệ tình dục qua hậu môn mãnh liệt. Chuyên môn và đam mê thô của W khiến Crystal khao khát nhiều hơn trong cuộc gặp gỡ tinh tế này.