Lena Paul, một cô gái tóc nâu cong vút với bộ ngực tự nhiên khổng lồ, háo hức chờ đợi khách mời Mandingo. Cậu nhỏ đen to của anh ta kéo căng lỗ hẹp của cô, gây ra tiếng rên rỉ của sự khoái lạc. Buổi đụ giữa chủng tộc, thô bạo của họ khiến cả hai hài lòng và khao khát thêm.