Billy thức dậy với một bất ngờ tinh nghịch khi hai bà mẹ dâm đãng Nicole Dupapillon và Shooting Star háo hức cung cấp kỹ năng làm tình bằng miệng của họ. Sự thèm khát không ngừng của họ đối với cậu nhỏ của anh ta dẫn đến một cuộc tình ba nóng bỏng, trưng bày tài năng deepthroat và doggy mông to của họ.