Một thiếu niên nghịch ngợm khao khát một con cặc lớn và nhờ sự giúp đỡ của mẹ kế để thỏa mãn ham muốn của mình. Aubrey Sinclair, một bà mẹ dâm đãng quyến rũ, háo hức tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng khi họ khám phá những ước mơ sâu thẳm nhất của mình, không để lại ham muốn nào không được đáp ứng.