Devasa 12 inçlik bir yarağı olan genç bir adam, üvey annesini ziyaret eder, dövmelerini ve şişkin kaslarını sergiler. Soyundukça, üfey annesinin çenesi onun kalın, dövmeli poposuna düşer. Ev yapımı karşılaşmaları, etkileyici penisini ve yoğun tepkilerini sergileyerek tırmanır.