Fitness tutkunu Charlie Miller III, baştan çıkarıcı metresinin onu duvara karşı yoğun bir popo tapınması için yönlendirmesiyle fantezi dolu bir sürprizle karşılaşır. Bu femdom ve ırklararası buluşma, karşılıklı BDSM fetişlerini sergiler ve Charlie'yi nefessiz bırakır.