Amatör bir çift, ırklararası üremeyle deneyler yapar, çıplak buluşmalarını kameraya yakalar. Yumuşak seksten sert sekse kadar, çeşitli pozisyonları keşfederler ve creampie ile orgazm olurlar. İlk niyetlerine rağmen, daha ileriye gitmeye karar verirler.