En vild Mardi Gras-fest förvandlas till ett dotterbyte när två unga tjejer utforskar sin sexualitet med äldre män. De utbyter muntlig njutning, ägnar sig åt olika positioner och kulminerar i en grupporgasm. Deras rakade fittor och ivriga strupar visar sig vara oemotståndliga för dessa erfarna herrar.