Två mogna kvinnor, Dorothy Black och Alyssa Reece, ägnar sig åt sensuell lesbisk njutning. Deras vällustiga kroppar flätas in, tungor utforskar varandras känsliga punkter och lämnar ingen centimeter orörd. Deras stön fyller rummet när de utforskar sina önskningar, vilket lämnar tittarna betagna.