I en skolmiljö deltar en lärare och två elever i ett hett lesbiskt möte. Läraren, Sae Aihara, guidar det oerfarna paret genom sina önskningar och skapar en lockande mosaik av japansk sensualitet. Spänningen byggs upp när tiden verkar pausa och fördjupar tittarna i den råa passionen av deras förbjudna njutning