En kvav blond MILF, Serene Siren, och den lilla tonåringen Zoe Bloom deltar i ett hett lesbiskt möte. Serene lär Zoe konsten att fingra, sitta på ansiktet och saxa, samtidigt som hon ägnar sig åt lite ålderslek och tillbedjan av stora bröst. Klimaxen gör båda kvinnorna nöjda.