Ms. Sapphire, en fantastisk ebenholts med stora naturliga bröst, får sin rakade fitta tillfredsställd av sin vän, Deja Marie, innan hon går med i en het lesbisk trekant med en annan kvinna, Jxnchurik. Den intensiva handlingen inkluderar oral, fingering och strap-on knull, vilket lämnar alla grundligt nöjda.