Sam Bourne kämpar med fysisk intimitet med sin flickvän, men längtar efter sin mamma, Michelle Thorne. Han hänger sig åt muntlig njutning och utforskar hennes rakade fitta, stora rumpa och MILF-lockelse. Deras sensuella möte inkluderar olika positioner, som visar upp Michelles mogna charm och Sams omättliga lust.