Den unga skolflickan Lily Ray, ivrig att finansiera sin vistelse i Berlin, skickar in sina bilder för ett modelljobb. Bodo, en erfaren spelare, bjuder in henne till en casting. Hon är orolig men nyfiken och går med på det. Vad som utspelar sig härnäst är en blandning av nervösa auditioner, heta möten och en första smak av porrens vilda värld.