Mia Khalifa, en fantastisk arabisk skönhet, längtar efter en stor svart kuk. Hon vågar sig in i huvan, spårar upp en välutrustad stud och får ett explosivt, passionerat knull. Hennes läckra läppar njuter sakkunnigt hans massiva lem, hennes perfekta rumpa blir ordentligt slagen och hon tar ivrigt hans kraftfulla klimax.