Lucy och Erza, Fairy Tails sexigaste trollkvinnor, firar sitt senaste gilleuppdrag med en vild omgång. Efter en sensuell massage ägnar de sig åt muntliga förtjusningar och smakar på varandras njutning. Deras passionerade möte kulminerar i en klimaxexplosion, vilket gör dem båda grundligt nöjda.