Julia Red, en kvav tonåring, faller ivrigt ner på knä och längtar efter fotografens bultande manlighet. Med omättlig hunger slukar hon hans skaft, skickligt deepthroating honom. Deras passionerade möte kulminerar i ett lockande klimax, vilket lämnar Julias läppar hala med en euforisk cocktail av deras gemensamma väsen.