En pervers killes lustfyllda begär leder honom till att förföra sin flickvän Elsa Jean och hennes styvmamma Alexis Fawx. Handlingen utspelar sig i en vild, kinky trekant, med Elsa som ivrigt tillfredsställer båda kvinnornas rikliga tillgångar. Mötet kulminerar i en hardcore bollsession, vilket lämnar alla parter grundligt nöjda.